生前対策

お客様の状況に合わせた相続対策をご提案します

「生前贈与をした方が良いのだろうか?」
「不動産を名義変更した方が良いかしら?」

このような悩みを抱えて相続対策のご相談にいらっしゃる方が多くいます。

当社では、まずお客様のお持ちの財産・ご家族の状況から現状分析を行います。
現状分析の結果を基に、4つの視点から対策プランをご提案します。

現状分析

現状分析

ご自身が所有する財産の相続税評価の試算を行います。
この結果をもとに必要な対策を検討していきます。

サービスの流れ

  • 個別相談

    まずは個別相談からご予約下さい。個別相談のご予約はこちら

  • 資料のご案内

    分析に必要な資料をご案内します。
    「書かないエンディングノート®」 に収納して頂く資料で概ね網羅できますので、こちらのご利用もご検討下さい。書かないエンディングノート®の詳細はこちら

  • 試算

    資料をお預かり後、当社で相続税評価の試算を行います。

  • ご報告

    相続税評価額で示した所有財産のリスト(財産目録)、相続税試算額をご報告します。

報告書サンプル(一例)

分かりやすいご説明を心掛けます。
ご報告内容を基に、遺言書作成や生前贈与実行など、お客様と一緒に必要な対策を検討していきます。

  • 報告書サンプル
  • 報告書サンプル

生前対策の実例

提携している司法書士・弁護士・行政書士他様々な専門家との提携で、生前対策実行のためのサポートを行っております。対策の一例をご紹介します。

  • 現預金、不動産等の贈与
  • 贈与税の申告
  • 公正証書遺言の作成
  • 任意後見契約・財産管理委任契約の作成
  • 障害のあるお子様のための親なき後対策
  • 生命保険を活用した相続税非課税枠の利用、納税資金の準備
  • 不動産管理会社の法人設立、同族会社への不動産売却
  • 賃貸不動産・自宅の購入、建設、リフォーム
  • 遊休不動産の売却、譲渡所得申告
  • 不動産の時価鑑定
  • 取壊し済みの建物滅失登記手続き
  • 不用品の廃棄処分、空き家のゴミ処分
  • 使わなくなった貴金属、ブランド品等の売却

個別相談

サービスの流れ

  • ご予約

    お問合せフォームまたはお電話にて個別相談の日時をご予約下さい。
    (30分/税抜5,000円)初回のご相談場所は当社にてご面談させて頂きます。

  • ご相談

    当日お話をお伺いいたします。
    相談後に現金にて報酬をお支払下さい。

  • お見積

    個別相談にてお伺いしたお話を基に、現状分析に必要な資料・スケジュール・お見積りをご説明いたします。
    スケジュール・お見積りの提示には数日間お時間頂く場合がございます。

  • 個別相談内でお客様に必要なご助言が完結する場合もございます。
    その際には「お見積」のご案内はいたしません。
  • ZoomでのWeb面談も対応いたします。

このようなご相談に応対いたします

  • 相続税対策が必要と思うが何から始めたら良いか分からない
  • 生前贈与をした方が良いか分からない
  • 相続税対策で生命保険の加入を検討したい
  • 不動産を法人へ売却した方が良いか考えている
  • 現金を家族へ渡したい事情があるが税務署から指摘されるか気になる
  • 遺言書作成を考えたい
  • 認知症に備えた財産管理の方法を検討したい