生前対策

お客様の状況に合わせた相続対策をご提案します

「生前贈与をした方が良いのだろうか？」
「不動産を名義変更した方が良いかしら？」

このような悩みを抱えて相続対策のご相談にいらっしゃる方が多くいます。

当社では、まずお客様のお持ちの財産・ご家族の状況から現状分析を行います。
現状分析の結果をもとに、4つの視点から対策プランをご提案します。

現状分析

ご自身が所有する財産の相続税評価の試算を行います。
この結果をもとに必要な対策を検討していきます。

個別相談

まずは個別相談からご予約下さい。個別相談のご予約はこちら
資料のご案内

分析に必要な資料をご案内します。
「書かないエンディングノート®」に収納していただく資料で概ね網羅できますので、こちらのご利用もご検討下さい。書かないエンディングノート®の詳細はこちら
試算

資料をお預かり後、当社で相続税評価の試算を行います。
ご報告

相続税評価額で示した所有財産のリスト（財産目録）、相続税試算額をご報告します。

報告書サンプル（一例）

分かりやすいご説明を心掛けます。
ご報告内容をもとに、遺言書作成や生前贈与実行など、お客様と一緒に必要な対策を検討していきます。

提携している司法書士・弁護士・行政書士ほか様々な専門家との提携で、生前対策実行のためのサポートを行っております。

対策の一例

ご予約

お問合せフォームまたはお電話にて個別相談の日時をご予約下さい。
初回は当社にてご面談させていただきます。
ご相談

お話をお伺いいたします（30分/税抜5,000円）。
相談後に現金にて報酬をお支払下さい。
お見積

個別相談にてお伺いしたお話をもとに、現状分析に必要な資料・スケジュール・お見積りをご説明いたします。
スケジュール・お見積りの提示には数日間お時間をいただく場合がございます。